В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной та самая лесная русалка из старых баек. Её историю здесь передают из поколения в поколение.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профильщик, разбирающийся в мотивах серийных преступников. Сверхъестественное? В его картине мира ему нет места. Он верит только в факты и логику.
Но чем глубже он копается в деталях, тем сильнее всё вокруг кажется ему... необъяснимым. Твёрдая почва рациональности под ногами начинает колебаться. Работа осложняется ещё и личными историями. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались люди из его прошлого: старые товарищи и... бывшая супруга, с которой не виделся годы.
С каждым новым шагом в расследовании круг возможных виновников расширяется. Под подозрение попадают и те, кто когда-то был Бахтину близок. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться с призраками собственной жизни и противостоять тому, кто активно мешает следствию.
Пробираясь сквозь этот хаос, Бахтин всё же находит нить, ведущую к истинному лицу убийцы.